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1936年初春，由于叛徒告密，特务机关以“国光”牌口琴为诱饵设置了一场搜查陷阱。实习修女高美女（朴信惠 Shin-hye Park 饰)因被经纪人马室长说服代替手术中的双胞胎哥哥高美男（朴信惠 Shin-hye Park 饰)女扮男装加入韩国人气偶像团体A.N.JELL成为其中一员。

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在一个小镇酒吧闹事后，他们被误认为是联邦密探，当地的恶霸帕克企图收买他们，却让Joe对边境处的一座修道院起了疑心，趁着Bud计划打劫驿马车的时候，Joe从修士们那里了解到帕克在进行军火买卖，于是兄弟俩趁机偷走了赃款，岂料最后机关算尽，为了脱身还是只能空手而归月刊少女野崎君 故事从高中女生佐仓千代（小泽亚李 配音）的一场告白开始，她的暗恋对象是与自己同年级的男生——身高一米九、男子气概十足的野崎君（中村悠一 配音），而告白的结果居然是得到了他的亲笔签名。口袋里装的是公路地图，她一时无法将它与摄影师的死联系起来。

伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）定居于法国巴黎，身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）的背叛，愤怒的罗茜妮决定离婚，她给伊莎贝尔写了一封信，希望自己的妹妹能够来到自己身边，支持和陪伴她度过这一段艰难时期。此后Luke爱上了少女Faith(利斯特)——他最好的朋友的女友，麻烦更大了。